Coltrane e Hartman si conoscevano da diversi anni in quanto erano compagni di band quando suonavano entrambi con Dizzy Gillespie. Hartman è stato l'unico cantante con il quale Coltrane registrò un album da leader. Inizialmente, quando il produttore Bob Thiele contattò Hartman con la richiesta di Coltrane di incidere un album insieme, Hartman si dimostrò molto dubbioso perché non si considerava un cantante jazz vero e proprio. Il cantante andò a vedere Coltrane esibirsi al Birdland di New York. Hartman rimase colpito e decise di provare qualche brano dopo l'orario di chiusura del club, lui e Coltrane e McCoy Tyner. Il 7 marzo 1963 Coltrane e Hartman decisero di registrare dieci brani da includere nell'album ma alla fine furono scelti solo sei . Per ogni canzone fu necessaria una sola take, eccetto che per You Are Too Beautiful, che richiese due take perché Elvin Jones ruppe una delle sue bacchette durante la prima take.
1. They Say It's Wonderful
2. Dedicated To You
3. My One And Only Love
4. Lush Life
5. You Are Too Beautiful
6. Autumn Serenade
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